知りたい人「レイダリオの最新のポートフォリオは？」
「レイダリオのポートフォリオの変化は？」
「レイダリオの投資戦略が知りたい！」
このような悩みを解決します。
ヘッジファンドの帝王・レイダリオのポートフォリオを知りたいですよね。実は簡単に調べられるアプリがあるんですよ。
アップルちゃんこんにちは。投資歴4年の投資家です。
有名投資家のポートフォリオを観察しているよ！
この記事ではレイダリオの最近のポートフォリオの調べ方を解説します。
レイダリオのポートフォリオを見れば、投資で負けないヒントが見つかりますよ。
レイダリオとは
| 投資機関 | ブリッジウォーター・アソシエイツ |
| 運用額 | 132.61億USD |
| 概要 | ・1975年ブリッジウォーター・アソシエイツを創業 ・2013年には世界最大のヘッジファンドとなった ・運用方法が革新的なことで知られる |
レイダリオは1000億ドル以上の資産を運用する世界最大のヘッジファンドの創業者です。
ヘッジファンドの帝王との呼び名で呼ばれるほどの有名投資家。
アップルちゃんレイダリオはオールウェザーポートフォリオで有名です。
オールウェザーポートフォリオは、不況でも状況でも利益を出すポートフォリオ戦略なんだ。
【最新】レイダリオの保有銘柄の調べ方
ヘッジファンドの帝王・レイダリオの保有銘柄は「moomooアプリ」で調べられます。
アップルちゃんレイダリオの保有銘柄は、ブリッジウォーター・アソシエイツの保有株を確認すればOKです！
moomooアプリで保有銘柄の調べ方を紹介します。
まず「マーケット」から「詳細」をクリックします。
検索窓から投資機関名「bridgewater associates」を入力して選択してください。すると保有銘柄が調べられますよ。
【黄金】レイダリオの最新ポートフォリオ
では実際にレイダリオのポートフォリオをみていきましょう。
アップルちゃん保有銘柄だけでなく、買い増した銘柄や売った銘柄もわかるぞ。
ヒントを得るために順に見ていこう！
保有銘柄・保有比率
ブリッジウォーター・アソシエイツのページからわかる保有銘柄と保有割合は以下のとおりです。
| 銘柄 | ティッカー | 保有比率 |
|---|---|---|
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 5.51% |
| ジョンソン&ジョンソン | JNJ | 4.16% |
| ペプシコ | PEP | 3.83% |
| コカ・コーラ | KO | 3.78% |
| マクドナルド | MCD | 3.23% |
上位銘柄は誰もが知っている企業が並んでいます。どの銘柄も規模が大きく、生活に馴染みの銘柄ばかりです。
アップルちゃんリスクが低く安定した銘柄を選んでいますね！
各銘柄の保有割合も低いので集中投資ではなく、分散して銘柄を持っているよ。
保有銘柄のセクター比率
| セクター | 割合 |
|---|---|
| 医薬品関連 | 26.38% |
| 食品・飲料 | 15.24% |
| 商業 | 12.28% |
| レジャー&サービス | 9.25% |
| 製造業 | 9.03% |
| その他 | 27.82％ |
セクター比率からは、医療品と食品に多く投資しているのがわかります。
医薬品と食品はどちらも不況期に強いセクターとして知られるセクターです。
アップルちゃんレイダリオは不況に強いセクターに多く投資しているんだね。
保有割合が上がった銘柄
| 銘柄 | ティッカー | 変化率 |
|---|---|---|
| Planet Labs PBC | PL | +0.46% |
| ファーフェッチ | FTCH | +0.37% |
| ルファックス・ホールディング | LU | +0.33% |
| TALエデュケーション・グループ | TAL | +0.22% |
| ウルヴァリン・ワールド・ワイド | WWW | +0.22% |
ブリッジウォーター・アソシエイツが保有割合を上げた銘柄は上記のとおりです。
最も保有比率を上げた銘柄は、地球観測業界をリードする米国のベンチャー企業「Planet Labs」です。
また買い増し上位5銘柄のうち、中国企業が2銘柄あるのも特徴です。
アップルちゃんレイダリオは中国に対して超ポジティブなことで知られるよ。
どんな中国株を買っているのかは注目だね！
保有割合が下がった銘柄
| 銘柄 | ティッカー | 変化率 |
|---|---|---|
| Wisdom Tree | WT | -0.45% |
| ザイ・ラボ | ZLAB | -0.34% |
| マーケットアクセス・ホールディングス | MKTX | -0.30% |
| インタラクティブ・ブローカーズ・グループ | IBKR | -0.27% |
| CBOEホールディングス | CBOE | -0.24% |
ブリッジウォーター・アソシエイツが保有割合を下げた銘柄がわかります。
アップルちゃんレイダリオのような超大口の投資家が売っている銘柄は、株価が上がりにくくなりますよ。
レイダリオのポートフォリオを見る上での注意点
レイダリオのポートフォリオは、株式しか確認できません。保有資産の全体像はわからないのです。
なぜなら、SECに提出される資料（Form13F）で報告があるのは、米国の上場銘柄だけだからです。
たとえば、以下のような他資産も買っているはずですが、完全にはわかりません。
- REIT（不動産投信）
- コモディティ
- 他ファンド
- 外国株（米国以外）
アプリで見れるのもレイダリオが保有する株式だけです。ポートフォリオを見る時は、あくまでも投資株だけを見ていると理解してくださいね。
アップルちゃん資産を分散させているから、株のポートフォリオ以外の資産全体を把握するのはできないんだ。
まとめ レイダリオの黄金ポートフォリオは参考になりすぎる
今回の記事ではレイダリオのポートフォリオの調べ方を紹介しました。
レイダリオの保有銘柄の調べ方がわかったので、銘柄選びのヒントになったのではないでしょうか。
最後にここまでの内容をまとめます。
- レイダリオのポートフォリオはブリッジウォーター・アソシエイツを見る
- 「moomooアプリ」でレイダリオのポートフォリオが分かる
- レイダリオは医療品や食品セクターへの投資が多い
- 公開されているポートフォリオはすべてではない
アップルちゃんレイダリオの投資株は銘柄選びの参考になります。
どんな局面でもリターンが目指せるポートフォリオを目指しましょう！
今回の記事はここまでです。
最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。